永信策略 SK海力士DRAM良率飙到80%，内存又要涨价了？
【SK海力士DRAM良率飙到80%，内存又要涨价了？】刷到一条消息，SK海力士的1c DRAM良率已经升到了80%，今年要把超过一半的产能转换成新工艺，年底预计拿下19万片产能。
内存芯片的制造工艺又升级了，良率高了，成本降了，但产能切换期间，供给反而会收紧。内存价格，可能又要涨了。
这事得从头捋。SK海力士猛攻1c DRAM，是为了给下一代HBM4E（高带宽内存）铺路。HBM是AI芯片的“贴身内存”，英伟达的下一代AI加速器“Vera Rubin Ultra”要用HBM4E，计划明年下半年推出。作为英伟达的核心供应商，SK海力士必须赶在客户前面把产品做出来。
所以，他们不光把1c DRAM良率提到了80%，还把用于这个工艺的EUV设备投资增加了三倍。这是真金白银往里砸。
但这里有个关键点：产能切换期间，旧的产线在减产，新的产线在爬坡，中间有一段青黄不接的空窗期。供给减少，需求还在涨（AI服务器、PC、手机都在等内存），价格自然有上行压力。
有机构之前预测，二季度DRAM平均价格涨幅在30%-50%。SK海力士这波产能转换，可能让这个预测更靠谱了。
对普通人来说，这意味着你买手机、买电脑、加内存条，可能要多花钱。对投资者来说，A股里做存储模组、内存接口芯片的公司，可能会受益于这波涨价周期。但提醒一句：追高有风险，周期股的顶点，往往在你最乐观的时候到来。
这世界上的事，有时候就是这样。你在犹豫要不要换手机，厂商在纠结要不要切换产线。技术升级是好事，但升级期间的阵痛，消费者先扛。
不说了，今天这篇，敬那些还在等内存降价的人——你们是真有耐心。
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